明确对象及需要核实的情况
知识产权包含不同对象，因此单一笼统任务通常并不充分。技术方案关注结构或方法特征，标识关注组成及感知，程序则关注原始材料和版本。首先明确需要比较什么，以及争议发生的背景。
有用的描述应包括两个或多个具体对象、相关时期及疑问。例如，需要将装置与专利权利要求比较，查明两个模型之间相似之处的性质，或确定所移交源代码的组成。涉嫌侵权只是参与者的立场，不能替代专业检验问题。
收集相关文件
专利检验需要文件编号、权利要求、说明书及待核查版本的信息。商标需要准确图像及相关商品或服务。作品或程序需要原始文件、已发表版本及获取信息。没有说明的混合文件夹，会增加识别对象的难度。
若有助于理解工作边界，请另附合同、技术任务书、移交文件及所提问题。专业人员需要知道哪些信息由一方提供，哪些取自文件，以及哪些有待查明。无需提前将说明函写成现成的鉴定结论。
区分版本与具体样本
若照片属于一种改型、图纸属于另一种、特性表又属于第三种，比较便失去意义。请标明各版本、日期及来源。若检验实物，应注明标识、完整配置及现有来源文件。技术说明必须对应这一具体样本。
数字项目中，应保存最初的压缩包，并另建工作副本。注明代码仓库分支或快照、导出日期及排除的文件。不要在未明确标注的情况下将新模块加入旧材料：即使准备过程出于善意，混合版本也可能扭曲结果。
拟定待检验问题
“谁偷了创意？”既未指定核查方式，又包含法律评价。更实用的问题是：对象具有哪些特征、哪些元素相同、差异如何解释，以及缺少哪些数据。比较程序时，应分别考虑共用库、自动生成的元素及项目自有代码。
必须区分外观相似、技术一致及法律后果。同一个观察事实，可能需要不同补充材料才能进一步得出结论。因此，应先根据对象和可用方法细化任务，而不是提前承诺特定答案。
商定成果及限制
开始前，应确定对象清单、允许采取的操作、现场检查的可能性及成果形式。复杂结构可能需要补充数据，或邀请相应行业的专业人员参与。信息检索也有日期、数据库和主题范围，应提前说明。
有用的鉴定意见，应使人能够追溯从原始文件或部件到比较表和结论的过程，并记录尚未查明的情况。是否注册、是否侵权、权利归属及保护方式，应在相应法律程序中根据全部材料作出判断，而不能仅凭某一个技术特征的一致。
若材料包含多项独立开发成果，请按对象编制目录。每行注明版本、来源、日期及相关文件。机密技术信息按商定范围提交；比较通常不需要实际使用的密码和无关数据。这样的准备有助于保持检验针对性，避免意外混合不同项目。